5G商业两翼半导体飓风时代

5G正式商业化还有不到20天。

但是，中国人民秉承“时代潮流”的精神，让世界知道“中国的速度”。
以北京为例，它已经提前超过了10,000个5G基站的建设目标，甚至郊区也准备好进行5G信号覆盖。在第十一届双十一电子商务节期间，5G手机的销量达到了10月份和整个月的20倍！

5G资格赛，不仅在智能移动设备制造商的口哨声中，半导体行业的洗牌早已为人所知。只有在商业照明真正被点亮的情况下，“ 5G才能改变一切”，并且在哪些领域将与国际巨头联系起来，越来越清晰。

鏖战5G：半导体的正面战场
高度成熟的半导体行业一直在等待5G。
原因也很简单。从2018年底开始，DRAM和NAND型内存的价格都开始暴跌，这反映了财务报告，即三星，台积电，联电等在2019年上半年的单季度收入和利润已经拒绝了。领先的半导体器件，例如ASML，应用材料，KLA，TEL，Advantest和Teradyne，也开始出现负增长。

根据研究公司IHS Markit的最新数据，过去一年全球半导体行业一直处于巨大的衰退中，2019年的收入将比去年下降近13%。在这样的低迷时期，中国半导体行业反而有了“逆向攻击”的脚本，保持了20%的年增长率。

照亮这东方一隅的曙光，正是5G。
一方面，5G通信的升级对移动系统和基站系统的处理器，基带和RF设备提出了更多新要求。作为最大的电子信息生产国，中国站在5G通信技术迭代的最前沿。实际上，这也是中国运营商首次与全球同行同时发布“ G-G”广告。面对广泛的网络转型需求，在这样的基础上，继续保持行业增长不是问题。

同时，5G不仅带来了网络的简单增长，还带来了硬件和软件的定期迭代。作为一个通用的连接平台，它有机会进一步影响垂直行业，工业互联网，自动驾驶等社会领域，并激发大量的新要求，此时，一个完整，独立且安全的半导体供应链极为重要，但也充满“金钱景象”。

当然，坦率地说，中国的半导体行业存在许多缺陷。毋庸置疑，IP芯片和设备的强劲发展，例如操作系统，EDA（电子设计自动化）等，本地化才刚刚开始，因此很难在短期内全面实现。即使在要求不高的包装区域中，设备的本地化率也仅为10%左右，而且缺少许多关键材料。

从长远来看，5G将不可避免地将中国半导体产业带入一个新的历史阶段。但是，实际上，短期内显然不可能通过传球线。然后，依靠市场和资本来驱动目标是唯一的方法。

资本积累，行业歌唱：5G的首个矿床将成为...
由于我们想赶超行业并用双手抢占市场，所以商业的力量不容忽视。目前，5G市场中最稀缺的区域是什么？

等待更新的第一名玩家自然是传统的移动设备，例如智能手机。
总的来说，在移动端，用户的刚需主要集中在四个领域：
1.高性能的5G芯片。这个领域还是技术巨头的天下，小米、一加、OV等国产厂商亮相的5G手机基本都是高通855，华为系用的自家5G旗舰芯片麒麟990系列，三星的5G芯片也在中端手机上搭载。不过，5G的毫米波芯片相对更加复杂，通过封装工艺技术升级，中国封装厂与材料厂商协同发力射频前端集成化，占据半导体中端的主导优势还是大有可能的。

2.大容量存储芯片。几秒钟下载一部高清电影，是5G最广为人知的应用，传统的64G内存起步已经远远不够了，由此也带来了对数据处理和存储单元的需求暴涨。而伴随着国际厂商的库存逐渐消化，未来的存储芯片增量恐怕有机会被中国企业分走不少蛋糕。前不久Semi就在大陆采购量总体增长84%的前提下，将自家2019年在大陆半导体设备采购额预测值从170亿美元下调至120亿美元，来自福建晋华等企业的贡献不小。

3. 7/5nm制程的工艺制造。5G时代，下游应用的海量物联网、汽车电子、智能工厂等等低时延应用落地，整个产业的智慧化改造都需要大规模算力的AI功能支撑，都对高性能的电子元器件的饥渴也就不足为奇了。近期中芯国际刚刚发布的 2019 年第二季度财报显示，公司 14nm 已进入客户风险量产，与之竞速的还有在EUV光刻上率先占据工艺优势的中国厂商，就有机会拿下“C位”。

4.新型化合物材料。毫米波通讯的高功率频段，成为5G手机在商用落地时最大的“心理障碍”。真要实现靠谱的频率隔绝、低损耗等效果，带火的恐怕不只有“5G防辐射服”，还有化合物半导体机器相关工艺。比如为了在高速传输中实现较小的损耗，LCP（液晶聚合物，LiquidCrystalPolymer）就被作为新的基板和封装材料引入，作为天线来更好地适配智能手机。EMI/RFI屏蔽防护材料和导热材料，未来也将迎来一段持续优化和增长的黄金期，进一步推动半导体材料的革命性变化。而中国目前已有生益科技、信维通信、立讯精密等不少企业切入相关领域，从每一粒分子开始为5G毫米波产品补上研发这一课。

当然，只聊移动智能通讯未免过分枯燥。正如智慧型手机的出现淘汰了曾经的MP4与照相机，也许未来最无聊的5G功能就是下载视频足够快。

不过，看似简单的事物，对产业发展的拉抬作用，可能是不可估量的。当5G真正煽动双翼的时候，它带来的不仅仅是移动通讯自身的改变，更是整个产业结构的调整和重组。中国半导体业者从未如此接近地触摸着技术“王座”。但想要真正上去坐一会儿，恐怕还需要用实力说服市场才行。

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